11월 6일(수)에 백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 드디어 코스피 시장에 상장합니다. 이에 따른 더본코리아의 공모주 청약 일정에 투자자들의 관심이 모아지고 있는데요. 이 글을 통해 더본코리아 공모주 청약일정과 투자전략 및 향후 주가 전망 등을 알려드리겠습니다.
1. 더본코리아 공모주 청약
10월이 깊어가고 있는 요즘, 투자자들의 이목이 한 곳에 집중되고 있습니다. 바로 더본코리아의 공모주 청약 소식입니다.
백종원 대표의 이름을 모르는 사람은 없을 정도로 그의 외식 프랜차이즈 브랜드들은 우리 생활 깊숙히 자리잡고 있는데요.
골목식당과 흑백요리사 등의 프로그램을 통해 그의 매력과 비즈니스 모델이 화제가 되었고, 이제 그가 이끄는 더본코리아가 오는 11월 6일(수), 대한민국 증권 거래소인 코스피 시장에 상장합니다.
이에 따라 많은 투자자들이 더본코리아의 수요예측 결과와 청약 일정에 주목하고 있으며, 이번 청약이 과연 어떤 기회를 제공할지 궁금증은 더욱 커지고 있습니다.
과연 이번 공모주 청약은 어떤 매력을 지니고 있을지, 그리고 투자자들에게는 어떤 전략이 필요할지 함께 살펴보겠습니다.
2. 더본코리아 기업 프로필
(1) 더본코리아
1993년 4월 원조 쌈밥집으로 시작한 더본코리아는 현재 25개의 프랜차이즈 브랜드를 보유하고 있고 외식 프랜차이즈 시장을 선도하는 대표적인 기업입니다.
빽다방과 홍콩반점, 새마을식당 등 친숙한 이름이 많은데요. 매출 구조를 살펴보면, 가맹 사업이 84%를 차지하고 있으며, 나머지 16%는 유통사업과 호텔사업에서 발생하고 있는데요.
현재 가맹점을 모집하는 프랜차이즈만 25개에 달하며 국내 뿐만 아니라 다양한 브랜드로 중국, 인도네시아, 싱가포르, 일본, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 미국, 호주, 태국, 캄보디아, 캐나다, 폴란드, 대만에 진출하였습니다.
(2) 더본코리아 수익구조
더본코리아의 자세한 수익구조는 프랜차이즈 가맹점을 신규 오픈할 때 받는 가맹비, 교육비, 개점 진행비가 있습니다.
그리고 운영에 필요한 식재료 및 물품을 구입하면서 발생하는 물품대금과 매월 일정 금액 또는 매출액의 일정부분을 받는 로열티 수익으로 나눌 수 있는데요.
품목별 매출 내역을 살펴보면, 2024년 올해 상반기 기준으로 가맹비는 18억원, 로열티는 74억원, 상품/제품 매출 1,579억원, 가맹점이 아닌 직접 운영하는 직영점에서 104억원의 매출이 발생하였습니다.
이를 통해 더본코리아의 주요 매출은 로열티와 제품 공급에 따른 매출, 그리고 직영점에서의 매출이라 볼 수 있습니다.
이 밖에도 홈쇼핑과 온오프라인으로 판매하는 제품과 제주도의 더본 호텔 매출이 있지만 가맹사업에 비해 매출은 크지 않은 편입니다.
(3) 더본코리아 지분율
더본코리아의 대표이사는 백종원 대표이사와 강석원 대표이사의 2인 체제로 운영하고 있으며, 백종원 대표의 지분은 60.78%, 강석원 대표는 18.11%를 차지하고 있습니다.
3. 더본코리아 공모주 수요예측 결과 분석
공모주 청약 전 실시한 더본코리아의 수요예측 결과는 상당히 긍정적입니다. 무려 2,216개의 기관이 참여하여 경쟁률이 734.67:1에 달하였죠.
희망 공모가 밴드는 23,000원에서 28,000원이었지만, 대부분의 기관이 상단을 초과하는 가격으로 청약을 진행하여 공모가는 34,000원으로 결정되었습니다.
시가총액으로는 공모가 기준으로 4,918억원에 달하며 기관들이 기업의 가치와는 무관하게 한 주라도 더 받으려고 서로 가격을 경쟁적으로 올리다 보니 소위 뻥튀기가 된 상황이라 할 수 있는데요.
그리고 의무 보유 확약 비율은 건수를 기준으로 10.2%, 수량을 기준으로 12.23%로 다소 아쉬운 수치를 보였습니다.
이것은 언제든지 시장에 나올 수 있는 물량이 그만큼 많다는 의미로, 향후 주가의 변동성에 큰 영향을 미칠 수 있으니 참고 하시기 바랍니다.
4. 더본코리아 공모주 청약일정 및 상장일
더본코리아의 청약은 오는 10월 28일(월)과 10월 29일(화) 오전 8시부터 오후 4시까지 공동대표 주관사인 한국투자증권과 NH투자증권을 통해 진행됩니다.
공모주 청약은 한국투자증권과 NH투자증권 홈페이지 또는 홈트레이딩 시스템(HTS)와 모바일 트레이딩시스템(MTS)를 통해 할 수 있으며, 환불일은 10월 31일(목), 상장일은 11월 6일(수)입니다.
공모 규모는 약 1,020억원으로, 일반 청약자에게 25%, 기관투자자에게 55%의 물량이 배정됩니다.
기존 주주의 물량이 적어 최종 유통물량은 줄어들 수 있어 향후 주가에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
| 주 체 | 배정주식수 | 비 율 | 총 액 |
| 우리사주조합 | 60만주 | 20% | 204억원 |
| 일반청약자 | 75만주 | 25% | 255억원 |
| 기관투자자 | 165만주 | 55% | 561억원 |
| 합 계 | 300만주 | 100% | 1,020억원 |
5. 더본코리아 공모주 증권사별 청약한도
이번 더본코리아 청약은 한국투자증권과 NH투자증권이 진행하며 한국투자증권 60%, NH투자증권 40%가 배정되었습니다.
| 증권사 | 전체 배정 주식수 | 비 율 |
| 한국투자증권 | 45만주 | 60% |
| NH투자증권 | 30만주 | 40% |
| 합 계 | 75만주 | 100% |
(1) 한국투자증권
청약수수료 : 2,000원
한국투자증권은 청약 기간 중에도 비대면 계좌를 개설하면 바로 청약을 할 수 있으며, 등급별 청약 단위는 다음과 같습니다.
| 증권사 | 청약등급 | 최대청약주식 수 | 청약 증거금(만원) |
| 한국투자증권 | 일반(50%) | 7,500 | 12,750 |
| 준우대(100%) | 15,000 | 25,500 | |
| 우대(200%) | 30,000 | 51,000 | |
| 최고우대(300%) | 45,000 | 76,500 |
(2) NH투자증권
청약수수료 : 2,000원
NH투자증권은 청약 기간 중에도 비대면 계좌를 개설하면 바로 청약을 할 수 있고, 등급별 청약 단위는 다음과 같습니다.
| 증권사 | 청약등급 | 최대청약주식 수 | 청약 증거금(만원) |
| 한국투자증권 |
일반(100%) | 10,000 | 17,000 |
| 우대(150%) | 15,000 | 25,500 | |
| 우대(200%) | 20,000 | 34,000 | |
| 우대(250%) | 25,000 | 42,500 | |
| 우대(300%) | 30,000 | 51,000 |
(3) 최소단위 청약/청약증거금
이번 청약의 최소단위 청약은 두 증권사 동일하게 10주(17만원) 입니다.
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ | 1,000주 |
6. 더본코리아 공모주 유통가능 물량
더본코리아 공모주의 유통가능 물량은 284만 5천주로 전체 시가총액의 19.67%로, 상장일의 유통 물량은 16.18%, 약 796억원 정도 될 것으로 보입니다.
그리고 상장일에 매각이 가능한 기존 주주의 비율은 15.65%로 매우 적은 편입니다.
시장의 관심과 수요가 큰 반면, 상장일에 유통물량이 적고 매각 가능한 구주주의 비율이 적은 것은 주가의 안정적인 흐름을 기대 할 수 있습니다.
최근 신규상장 종목들의 성적이 좋지 않기 때문에 규모가 큰 편인 더본코리아의 청약을 망설이는 분들도 계실 것 같습니다.
공모가도 희망밴드 상단을 훨씬 초과하여 높은 편으로 프리미엄까지 붙은 상황이기도 하지만 공모주 청약은 크게 마다할 필요는 없을 것 같습니다.
백종원 대표의 네임벨류는 무시할 수 없는 상황이기 때문에 과연 백종원이라는 이름이 주는 후광효과가 얼마나 발휘될지, 그리고 더본코리아의 주가가 향후에 어떻게 움직일지 관심이 집중되고 있습니다.
이번 더본코리아의 신규상장이 더본코리아의 성공과 여러분들의 성공적인 투자 기회가 되기 바랍니다. 감사합니다.
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