삼양엔씨켐 공모주 청약일정 및 신규 상장일 수요예측 결과는?

지난 16~17일 KB증권 주관으로 삼양엔씨켐 공모주 청약이 있었습니다. 이에 따라 공모주 투자에 관심이 하는 분들의 관심이 집중되었는데요. 잡인포에서는 삼양엔씨켐 공모주 청약일정 및 신규 상장일 수요예측 결과 등을 알려드리겠습니다. 

 

1. 삼양엔씨켐 공모주 정보

 

(1) 기업 정보

삼양엔씨켐은 2008년 설립된 반도체용 정밀화학 소재 전문 기업으로, 반도체 제조공정에서 핵심적인 역할을 하는 포토레지스트(PR) 소재의 주요 구성 요소인 폴리머와 광산발산제(PAG)를 국내 최초로 국산화한 기업입니다. 

2021년 삼양홀딩스가 삼양엔씨켐의 지분 49.92%를 인수하며 그룹의 핵심 계열사로 자리잡았으며 이후 씨티씨 케미컬과의 합병을 통해 반도체와 첨단소재 산업에서 중요한 역할을 담당하고 있는데요. 

고순도 화학소재의 합성과 중합, 정제 기술을 포함해 10억분의 1 수준의 금속 관리와 99.9% 순도의 화학물질을 안정적으로 생산하는 능력을 갖추고 있어 기술력을 인정받았습니다. 

이를 기반으로 크립톤플루오라이드(KrF), 아르곤플루오라이드(ArF) 소재 개발에 성공하였으며 반도체 공정에서 필요한 고품질 소재를 국내외에 공급하고 있습니다. 

 

 

(2) 경영 성과

 

삼양엔씨켐은 신제품 개발 및 양산화에 성공하면서 이익률을 대폭 개선하였으며 이를 통해 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다. 

지난해 매출은 986억원으로, 2021년부터 2023년까지 17.3%의 성장세를 이어오고 있으며 2024년 3분기 누적 매출액은 812억 원으로 2023년 실적을 뛰어넘을 것으로 보입니다. 

그리고 2023년 영업이익률은 73억 6천8백만원으로 2022년 대비 2배 이상 늘어났으며 2024년 3분기까지 80억 원으로 지난해 실적을 이미 뛰어넘었을 만큼 매년 꾸준한 상승을 보여주고 있습니다. 

 

(3) 공모자금 운영계획

 

시설투자에 필요한 자금은 국내 금융기관을 통해 투자를 진행하였으며 단기차입금의 대부분은 운전자금 대출과 시설자금 대출입니다. 

이번 공모를 통해 유입되는 자금의 대부분은 이러한 차입금의 상환 재원으로 활용하고 이를 통해 당사의 재무구조 개선(부채비율 감소) 및 금융비용 절감(당기순이익 개선)과 함께 이로 인한 수익성 제고가 기대됩니다. 

 

 

2. 삼양엔씨켐 공모주 수요예측 결과

 

(1) 기관 경쟁률

삼양엔씨켐의 공모주 청약 수요예측에는 2,242개 기관이 참여하였고 기관 경쟁률은 1242.26:1을 기록하였습니다.

당사의 희망 공모가는 16,000~18,000원으로 확정 공모가는 희망공모가의 상단인 18,000원으로 참여기관의 96.3%가 상단을 초과하는 금액을 제시하였습니다. 

확정 공모가인 18,000원을 기준으로 공모액은 198억원, 상장 후 시가총액은 1,949억 원이 되겠습니다. 

 

(2) 상장 이후 유통가능 주식 수

공모 후 삼양엔씨켐의 주주 구성을 살펴보면 전체 상장 주식은 1,083만 주로 (주)삼양홀딩스 등 최대주주 및 특수관계인이  69.45%, 기관 투자자 20.1%, 공모주주 10.16% 의 비율로 구성되는데요. 

삼양엔씨켐의 의무보유 비율이 80.4%에 달하며 상장일로부터 의무보유기간이 3개월 이내의 단기 차익 실현이 가능한 물량은 90만 주에 불과해 긍정적으로 보입니다. 

상장일의 유통가능 물량은 전체 주식수의 19.6%, 유통 가능 주식수는 2,122,777주로 유통 가능 금액은 382억원 입니다.

 

 

3. 삼양엔씨켐 공모주 일반 청약정보

KB증권 주관으로 2025. 1. 16(목) ~ 1.17(금)까지 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 1,282대 1의 경쟁률을 기록하며 청약 건수는 16만 140건, 청약 증거금은 3조 1,737억 원으로 집계되며 흥행에 성공하였는데요. 

배정, 환불일은 1월 21일(화)이며 상장일은 2월 3일(월)에 상장되어 공모에 참여하지 못했던 일반 투자자들도 투자를 할 수 있겠습니다. 

 

- 공모주식수 : 110만 주

- 공모가 : 18,000원

- 공모금액 198억 원

- 청약기간 : 1월 16일(목) ~ 17일(금)

- 배정 및 환불일 : 1월 21일(화) 

- 상장일 : 2월 3일(월)

- 최소 청약단위 : 10주 

- 최소 증거금 : 90,000원 

- 주관 증권사 : KB증권 (온라인 수수료 1,500원) 

 

 

4. 삼양엔씨켐 공모주 투자 의견 

삼양엔씨켐의 공모주 일반 청약결과 3조 원 이상이 몰리며 흥행에 성공하였고 2월 3일(월) 신규상장을 앞두고 반도체 업황이 회복되는 등 시장 상황도 좋아 많은 투자자들이 몰릴 것으로 예상됩니다. 

상장 과정에서 삼양그룹 오너 4세들이 회사의 지분을 적극적으로 매입하여 회사에 대한 신뢰도를 드러냈으며 크레셴도 사모펀드가 기존에 보유한 주식을 대량으로 매각하지 않고 지분율을 유지하고 있어 삼양엔씨켐 상장에 긍정적인 영향을 줬다는 평가를 받고 있습니다. 

다만, 공모가인 18,000원 대비 얼마나 뻥튀기가 될 것인지 잘 확인하셔야 하며 같은 날인 2월 3일에 피아이이, 아이지넷 등도 함께 신규상장이 되는 점도 참고하시기 바랍니다.    

 

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